Digitaal Dossier

Bedrijven worden, van binnen- en van buitenaf, vaak geconfronteerd met veel informatie die moet worden vastgelegd. Dit zorgt vaak voor dossiers, dikke ordners en stoffige mappen.

Exact software biedt u met Digitaal Documentbeheer dé oplossing om uw dossiers volledig en naar eigen wens in te richten en op te bouwen. Op deze manier kunnen uw dossiers gelinkt worden aan medewerkers, relaties en projecten.

Eenvoudig legt u elke vorm van documentatie vast: e-mails direct vanuit Outlook, post via scanoplossingen en verkoopfacturen vanuit uw backoffice. Op deze manier bouwt u aan een digitaal dossier.

Dankzij de geïntegreerde workflow heeft u een automatische routing voor bijvoorbeeld de goedkeuring van documenten.

Met digitale dossiers zijn documenten plaats- en tijdonafhankelijk via het internet altijd beschikbaar. Ook zijn ze vanuit elke gerelateerde entiteit (zoals project, relatie en medewerker) te benaderen. U creëert orde omdat u alle informatie in één digitaal dossier bundelt.

MS Office

MS Office producten worden door iedere organisatie gebruikt voor e-mail, brieven, overzichten en presentaties. Helaas zijn deze documenten vaak niet centraal terug te vinden voor alle medewerkers en zijn ze niet gekoppeld aan relaties, projecten etc.

De software van Exact is volledig geïntegreerd met de producten van MS Office.

Documenten die u maakt in MS Word, Excel, Powerpoint, maar ook e-mails, kunt u rechtstreeks opslaan in de database en meteen koppelen aan een project, klant, medewerker etc. Tevens is het mogelijk om, bijvoorbeeld ten behoeve van mailings, templates in MS Office samen te voegen met de gegevens in het relatie- en / of medewerkersbestand van de software van Exact.

De koppeling met MS Outlook maakt het mogelijk om uw agenda in Synergy en Outlook met elkaar te laten synchroniseren, zodat activiteiten ook gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld relaties en projecten.

U kunt al uw documenten, waaronder de MS Office documenten, centraal beheren in één oplossing terwijl u de kracht van MS Office blijft benutten. Documentbeheer wordt hierdoor nóg gemakkelijker en efficiënter.