EXACT SYNERGY TIP: EEN BIJLAGE DIRECT TONEN BINNEN EEN VERZOEK IN SYNERGY

In Exact Synergy is het mogelijk om de bijlage in een verzoek direct te tonen, zonder deze eerst te moeten openen. Dit is zowel mogelijk voor een bijlage die door een medewerker zelf is gekoppeld binnen het verzoek, als voor een default bijlage die altijd getoond dient te worden binnen een verzoek. Hierbij kun je denken aan een bepaalde instructie in pdf formaat, welke standaard getoond dient te worden of aan een financieel document of een klacht.

Via onderstaande instructie is dit eenvoudig te realiseren.

  • Ga in Exact Synergy via de modules naar het menu: [Werkstroom] > [Inrichting];
  • Kies hier voor de optie [Verzoektypes] onder het kopje [Verzoeken];
  • Open een bestaand verzoektype (bijvoorbeeld een Checked Task*);

(*Ieder verzoektype is mogelijk, mits hierin minimaal een documentveld gebruikt wordt.)

  • Ga naar het tabblad [Velden];
  • Druk op de knop [Toevoegen (Sectie)] om een nieuwe sectie aan te maken;
  • Geef de sectie minimaal de volgende eigenschappen mee:
    • Type: Document voorbeeld
    • Toon sectie als tab: Ja
    • Label: Bijlage
  • Druk op [Bewaren] om de sectie op te slaan
  • Ga weer terug naar de aangemaakte sectie en klik nu op het veld [Bladeraar]
  • Kies hier de volgende opties:
    • Bladeraar: DocumentAttachment
    • Resultaatkolom: EntityID
    • ID Document
  • Laat het veld Att.Entity leeg.
  • Druk op [Gereed] om de wijzigingen op te slaan.
  • Maak nu een nieuw verzoek aan en koppel hieraan een document met bijlage (bijvoorbeeld een *.PDF bestand
  • Bewaar het verzoek om het resultaat te bekijken!

MEER INFORMATIE OF ZELF EEN HANDIGE TIP OF TRUC?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Scroll naar top